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前沿拓展：贝美化妆品排行榜2022

国产动漫增长迅速，市场逐步成熟

国产动漫爆发式增长，市场规模初具。2015年元旦档上映的《十万个冷笑话》，上映当日便收回成本，累计票房超过1.2亿元。而一部《大圣归来》更是为国内动漫市场注入了一剂强心剂，以9.6亿元的票房成绩问鼎国内动漫电影票房。事实上，近年来国产动漫电影的崛起，为国漫市场的突破奠定了坚实的基础。

图 1：2015年两部国漫电影引爆市场

资料来源：网络资料，新三板智库

表 1：票房过亿动画电影

片名累计票房上映时间制式主发行公司西游记之大圣归来9.56亿元2015/7/102D/3D聚合影联熊出没之雪岭熊风2.96亿元2015/1/302D/3D/IMAX乐视影业熊出没之熊心归来2.88亿元2016/1/162D/3D乐视影业熊出没之夺宝熊兵2.48亿元2014/1/172D/3D卡通先生喜羊羊与灰太狼之开心闯龙年1.68亿元2012/1/122D上海电影十万个冷笑话1.46亿元2014/12/312D万达影视喜羊羊与灰太狼之兔年顶呱呱1.39亿元2011/1/212D中国电影喜羊羊与灰太狼之喜气羊羊过蛇年1.25亿元2013/1/242D炫动传播喜羊羊与灰太狼之虎虎生威1.24亿元2010/1/292D博纳影业

资料来源：中国票房网，新三板智库

市场规模扩张，规模初具。根据《2014年度中国动漫产业发展报告》数据显示，2013年中国动漫产业总产值达到870.85亿元，2014年总产值预计超过1000亿元，2010年—2014年总产值复合增长率为20.72%。中国动漫产业已具备千亿级规模的市场空间，产业规模初具。

图 2：中国动漫产值

资料来源：《2014年度中国动漫产业发展报告》，新三板智库

市场培育逐步成熟，受众广泛且成熟，动漫文化上升为时代热潮。目前我国动漫受众以80、90后为主，随着80后逐步走入社会，具备一定的经济能力，而90后由于新媒体的发展带动，具备更大的潜力。根据统计局的数据显示，我国80后目前约有1.52亿人，90后约有1.31亿人，80、90后的人口规模奠定了未来国产动漫发展的基础。而根据艾瑞咨询披露的数据显示，2013年我国二次元用户总体规模为0.89亿人，2014年达到1.49亿人，同比增长67.42%，二次元用户的稳定增长，代表着国产动漫市场的逐步成熟。同时，广泛的受众将显著提升动漫文化的地位，动漫文化正上升为这一时代的热潮。

图 3：我国年轻人群人口规模（亿人）

资料来源：统计局，新三板智库

表 2：二次元用户规模统计

资料来源：艾瑞咨询，新三板智库

图 4：国产动漫百度指数

资料来源：百度指数，新三板智库

新媒体助力国漫发展，技术政策两大马车保驾护航

随着数字技术、网络技术的发展，新媒体与动漫产业的结合愈来愈紧密。与传统动漫媒体不同，新媒体动漫具备较为的传播用户群、较长的播放时间以及较为自由高的发行渠道，为动漫行业提供了新的契机。根据爱奇艺发布的2015年第一季度中国动漫指数榜中，新媒体动漫共有11部。2015年第一季度动漫百度检索量TOP4分别为《熊出没》、《我叫白小飞》、《中国惊奇先生》、《秦时明月之君临天下》，除了《熊出没》以外，其他三部均为新媒体动漫。大量的新兴动漫媒体平台，也正逐步打造出一批批优质新媒体国漫，吸引大量网络用户群体。比较的有有妖气、漫客网、i尚漫、腾讯动漫等动漫平台。

图 5：新媒体动画发行流程

资料来源：艾瑞咨询，新三板智库

表 3：新媒体动漫特点

新媒体动漫特点备注传播、细化市场各大视频平台提供动漫细分板块，针对不同受众具备更加的传播方式播放时长更长传统电视有播放时间为34亿小时/年，在线视频网站为886亿小时/年发行渠道灵活高对传统发行渠道改良与自由发行渠道相结合受众主动型产品具备强大的社交属性，极大提升用户需求程度

资料来源：新三板智库

妖气动漫点击排行

作品类型状态总点击端脑少年/科幻/推理/恐怖已完结20.28亿镇魂街少年/魔幻连载中14.51亿星STAR少年/搞笑/生活/科幻连载中6.77亿拜见女皇陛下少年/搞笑/生活/动作连载中9.43亿星迹少年/搞笑/动作/科幻连载中6928万虎x鹤妖师录少年/魔幻/动作连载中6.9亿噬规者少年/魔幻/动作连载中1.16亿尚善少女/魔幻/生活连载中6486万球娘少年/生活/动作/体育连载中2.14亿雏蜂少年/动作/科幻/战争连载中10.54亿

资料来源：有妖气官网，新三板智库

表 5：国产动漫网页排行

日均IP[三月平均]日均PV[三月平均]有妖气4950005445000漫客网3000090000i尚漫3930003144000动漫之家8460005922000

资料来源：Alexa，新三板智库

国内互联网基础资源逐步完善，动漫技术迎来迸发时代。根据互联网信息中心发布的报告显示，截至2015年12月，我国互联网网民规模达到6.88亿人。庞大的网民数量促使互联网基础设施建设进程加快，目前我国IPv6地址约有20594块/32，年增长率为9.6%，网民通过Wifi无线网络接入互联网的比例达到91.8%。根据宽带发展联盟发布的《中国宽带速率状况报告》显示，2015年第一季度国固网用户平均可用下载速率达到5.12Mbps，相比2014年第四季度的4.25Mbps有提升。

表 6：我国网络基础资源规模

2014年12月2015年12月年增长量年增长率IPv4（个） 331,988,224 336,519,680 451,4561.40%IPv6（块/32） 18,797 20,594 1,7979.60%域名（个） 20,600,526 31,020,514 10,419,98850.58% 其中.CN域名（个） 11,089,231 16,363,594 5,274,36347.56%网站（个） 3,348,926 4,229,293 880,36726.29% 其中.CN下网站（个） 1,582,870 2,130,791 547,92134.62%国际出口宽带（Mbps） 4,118,663 5,392,116 1,273,45330.92%

资料来源：CCNIC，新三板智库

动漫技术长期沉淀中静待崛起，政府大力扶持助跑国漫产业。我国动漫在经历了近30年的代工模式中，通过与国际动漫巨头合作，代工制作了包括《猫和老鼠》、《樱桃小丸子》、《千与千寻》等优质的动画产品。随着国内动漫市场的爆发以及动漫人才的涌现，动漫技术正成为一批动漫企业的核心竞争优势。同时，政府早年通过禁播海外动画、近年来密集出台一系列扶持政策，支持国产动漫产业。

表 7：部分中国动画公司参与作品

中国动画公司参与制作作品风动画文化传播有限公司《钢之炼金术师FA》、《虫师》、《叛逆的鲁鲁修》火鸟动画制作有限公司《零使》南京原力《驯龙高手》、《爵迹》、《斗战神》北京金松林动画公司《死亡笔记》、《钢之炼金术》、《海贼王（剧场版）ONE PIECE》

资料来源：网络资料，新三板智库

表 8：动漫政策

时间部门文件具体内容2012年7月文化部《“十二五”时期动漫产业发展规划》单独为动漫产业制定规划2012年11月文化部《关于2012年动漫品牌建设和保护计划申报工作的通知》对入选动漫作品给予资金支持，宣传推介，知识产权保护2013年2月文化部《2013年动漫企业认定有关工作的通知》做好动漫企业认定管理工作，推动动漫产业发展2013年6月广电总局《关于组织参加第五届中国国际影视动漫版权保护和贸易博览会的通知》以动漫版权保护和交易为核心，立足珠三角地区在衍生品生产方面的优势资源，促进动漫产业链资源整合对接、合作2013年7月广电总局《推动国产动画电影发展的9条措施》在现有的对每年电影剧本1500万元的创作扶持资金中，增加对动画电影创作的扶持；对国产动画电影进行宣传推介和集中营销等2013年9月广电总局《关于组织做好2013年“原动力”中国原创动漫出版扶持项目申报工作的通知》从扶持作品创作入手，推动动漫作品转化为出版产品。重点扶持原创动漫图书、音像电子以及少数民族语言文字动漫作品2013年12月财政部、税务局《关于动漫产业增值税和营业税政策的通知》在增值税、营业税方面给予动漫产业相关优惠政策2014年2月国务院《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》深入挖掘文化资源，推动动漫游戏等产业优化升级，打造民族品牌。推动动漫游戏与虚拟仿真技术在设计、制造等产业领域中的集成应用2014年3月文化部、中国人民银行、财政部《关于深入推进文化金融合作的意见》加大金融支持文化消费的力度，鼓励金融机构开发演出院线、动漫游戏、艺术品互联网交易等支付结算系统2014年3月文化部《关于2014年动漫企业认定工作有关事项的通知》进一步做好动漫企业认定管理工作，推动落实动漫企业税收优惠政策2014年7月广电总局《关于组织做好2014年“原动力”中国原创动漫出版扶持计划项目申报工作的通知》扶持原创动漫作品，推动动漫作品转化为出版产品2014年8月文化部《关于开展2014年弘扬社会主义核心价值动漫扶持计划申报工作的通知》评审动漫创意和产品，采取多种形式扶持创作生产，加大推广力度

资料来源：艾瑞咨询，新三板智库

图 6：动漫产业外部环境优化

资料来源：新三板智库

产业并购成为常态，特色产业链成型

产业并购成为常态，资源整合中突显价值。国内动漫产业在快速发展的同时，产业内相关资源的整合、投融资运作也十分活跃，如奥飞动漫在2015年以9个亿估值收购有妖气、掌趣科技以超过17亿元估值投资Bilibili Inc（也就是我们熟知的B站）。国产动漫产业并购十分活跃，行业内对于动漫产业的内容创作端、平台端以及衍生消费端的资源整合成为业内的常态。

表 9：2013-2015年二次元领域内容创作公司投资并购案例

核心IP/产品投资并购方占股出资/元估值/元时间喜洋洋与灰太狼奥飞动漫5.4亿元5.4亿元2013.9果宝特攻（蓝狐）光线传媒51%2亿4亿2014.6美食大冒险（易动）光线传媒20%4400万2.2亿2015Q1星游记（全擎）光线传媒35%1100万3000万2015Q1秦时明月（玄机）光线传媒5%2500万5亿2015Q1纳米核心（海岸线）心动娱乐————大鱼海棠（彼岸天）光线传媒30%640万2000万2013.11鲁恒宇和李姝洁工作室创新工场—600万—2014.3米粒影业深创投资—数千万元—2014.6追光动画济源资本等—两千万美元—2014.6虹猫蓝兔（宏梦卡通）长城动漫5000万5000万2015Q1红豆蛙酷巴熊等（翔通）万好万家12亿12亿2015.8查理九世光线传媒60%3750万—2015.7翻翻动漫创新工场—1000万—2014.1狼烟动画奥飞动漫85%——2014.4水木动画东方网络67%3.2亿4.8亿环球数码华谊兄弟大圣归来后续作品光线传媒20%2000万1亿2015.7龙视传媒光线传媒25%2650万美元1.06亿美金2015赤龙世漫创东方天使轮数千万元—2015.6功夫动漫——近1亿元6亿2015撸时代（秦塔文化）奥飞动漫0.6——2015

资料来源：三文娱，新三板智库

表 10：2014-2015年二次元平台型公司投资案例

核心IP/产品投资并购方出资占股估值时间B站掌趣科技—7.2亿美元2015Q3A站优酷土豆等上一轮5000万美元3亿美元2015阡陌光线传媒256万元占8%3200万元2015酷米美盛文化4200万占40.1%1亿元2014贝瓦乐视网620万元占1.29%4.8亿元2014有妖气奥飞动漫9亿元全资收购—2015.8某未上线内容平台星辉天拓608万元占19%3200万元2015Q2JuJu天使轮为经纬A轮400万美元2000万美元2015高能版天使轮为真格—A轮八千万元—可米酷海纳、经纬投资500万美元—2014.11有趣岛深创投B轮数千万元—2014.6半次元创新工场天使A轮数千万元—2015.6追追漫画创新工场等800万元—2014.5微漫网络真格、北极光150万美元—2014.5被窝声次元博派、创新工场数百万元—2015暴走漫画联创、创新工场数千万美元—2014.9魔屏奥飞动漫2500万占股47.5%2014.6

资料来源：三文娱，新三板智库

表11：2013-2015年二次元产业公司案例列举

核心IP/产品投资并购方出资占股估值时间网票网光线传媒1.3亿元占69%—2015.7魔点网华谊兄弟100万元占0.926%1亿元2015漫骆驼新进创投天使数百万元2014.8ACG联盟A8新媒体集团天使300万2015.2漫联——5亿元2015漫骆驼洪泰基金Pre-a轮近千万元2015.5360网络院线光线传媒近5000万元占40%约1.18亿元2015Q1百逸动漫早鸟基金A轮数千万元—2014.8雷天互动星辉天拓400万元占10%4000万元2015爱看（万象娱通）奥飞动漫600万元占37.5%—2013贝美互动奥飞动漫——2015.3

资料来源：三文娱，新三板智库

十年磨一剑，国漫产业链逐步成型。经过国内动漫产业的发展，国漫产业链已经初步成型。目前完整的国漫产业包括内容制作端、平台提供端以及衍生消费端三个环节。在内容制作方面，国内除了传统的个人工作室外，衍生出专门负责IP运营的经纪公司，负责作者的事务性工作，担任CP和大平台之间的桥梁角色；在平台提供端，除了传统的媒体渠道外，目前更流行的是新媒体动漫渠道；在衍生消费端，线下的展会、演出外，电商、泛娱乐也成为国漫流行的重要环节。

图 7：国漫产业链成型

资料来源：新三板智库

国产动漫进入放大层，重点关注具备资源整合潜力、掌握高端动漫技术、拥有国际资源标的企业。国产动漫目前已经具备广阔市场和受众，产业链塑造完毕，资源整合处在风起云涌之中，处于前述动漫产业发展路径的放大层到整合层的过渡阶段。业内企业将进一步整合，并开始向世界动漫市场快速渗透。未来，具备行业整合能力、具备动漫制作技术、与国际资源对接的动漫企业将迎来爆发式增长窗口。

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